Проблеми с USDe: Как инцидентът на Binance предизвика хаос

На 13 октомври 2023 г. на криптовалутната борса Binance стейбълкойнът USDe преживя резки колебания, като падна от своя доларов паритет до нива от едва $0.65. Първоначално инцидентът беше приписан на системни проблеми и недостатъчно обезпечение, но нови разкрития предполагат, че причината е била свързана с вътрешен проблем на оракулите и вероятно целенасочена атака, експлоатираща платформата на Binance. Това подчертава продължаващата загриженост относно устойчивостта на блокчейн протоколите и уязвимостите в централизирани крипто борси при нестабилни пазарни условия.

Детайли за инцидента с USDe

Според Гай Йънг, основател на Ethena Labs, падането на USDe не е било свързано с колебания в обезпечението на стейбълкойна. Той уточни, че функциите за емитиране и обратно изкупуване на USDe работят „перфектно“ по време на инцидента, при който бяха изтеглени $2 милиарда от различни крипто борси, включително Curve, Fluid и Uniswap. Въпреки хаоса, ценовите отклонения на другите борси остават минимални, което предполага системна устойчивост извън Binance.

Според Йънг, рязкото падение на цената на Binance е резултат от зависимостта на борсата от собствените си данни за поръчките, които имат по-ниска ликвидност, вместо да разчита на външни ценови индекси. „Сериозната несъответствие беше ограничена до единствена платформа, която се позовава на оракулския индекс в собствената си книга на поръчките, а не на най-дълбоките ликвидни пулове“, коментира той.

Последствия от атаката

Спадът от $1 до $0.65 предизвика масови ликвидации, като някои трейдъри предполагат, че инцидентът е бил целенасочена, координирана атака. Тази теория се потвърдена от доклади, според които нападателите са експлоатирали функцията „Обединен акаунт“ на Binance, която временно е използвала вътрешни данни за поръчките вместо външни оракулни данни. Тази уязвимост е призната от Binance, която планира да я коригира до 14 октомври 2023 г..

Според трейдъри, нападателите са продали стоки на стойност до $90 милиона в USDe на Binance, като по този начин принудиха цената да падне и предизвикаха каскада от ликвидации на стойност около $1 милиард. В същото време, същите актьори откриха къси позиции на Bitcoin и Ethereum на децентрализираната борса Hyperliquid, точно преди обявлението за мита от президента на САЩ, Доналд Тръмп, използвайки паниката и нестабилността на пазара.

В резултат на атаките, нападателите са реализирали печалба от около $192 милиона, допринасяйки за по-широкия пазарен хаос, който доведе до ликвидиране на приблизително $20 милиарда в рамките на няколко часа. Този инцидент предизвика призиви от лидери в индустрията, включително Крис Марзалек, главен изпълнителен директор на Crypto, за по-строг контрол и разследвания на уязвимостите на борсите, които допринасят за подобни мащабни ликвидационни събития.

Важно е да се отбележи: Криптоактивите са изключително волатилни. Вашият капитал е застрашен. Не инвестирайте, освен ако не сте готови да загубите всички средства, които инвестирате.